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高瓴资本与凯莱英达成战略合作 并承诺为凯莱英带来至少8亿元订单

发布时间:2020-05-13 09:46    来源媒体:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 时娜)继宣布23亿元全额认购CDMO龙头凯莱英(002821)定增之后,高瓴资本与凯莱英的合作又更进一步。

5月13日,凯莱英发布公告,公司已与高瓴资本管理有限公司签署战略合作协议,未来双方将以多种方式展开全面深入合作。高瓴资本将依托自身在全球创新药市场的广泛布局,帮助凯莱英拓展创新药研究的广度和深度,从而助力中国高质量医药制造。

将全面对凯莱英进行产业赋能

今年2月16日,凯莱英披露2020年度非公开发行股票预案,拟非公开发行股票募集资金总额不超过约23.11亿元,全部由高瓴资本以现金认购。此次定增完成后,高瓴将持有凯莱英5%以上股份,并成为公司第二大股东。

如今不到三个月,双方就在全球创新药领域达成了全面、深入的战略合作关系。根据合作协议,本次非公开发行股票的数量不超过1870万股,认购金额不超过23.1亿元,价格为123.56元/股,定价基准日为凯莱英第三届董事会第三十三次会议决议公告日。

高瓴资本有权提名一位董事候选人,且认购的股票18个月内不得转让。此次合作双方将重点通过市场拓展、临床研究业务合作、信息共享和定期会议等方式展开。合作期限为协议生效之日起36个月,且可以自动延续12个月。

合作协议还显示,高瓴承诺通过推动被投企业与凯莱英建立合作关系,以及通过行业内的资源网络推动制药公司与凯莱英建立合作关系,在战略合作期内为凯莱英带来订单累计不低于人民币8亿元。高瓴同时承诺,若在战略合作期内为凯莱英带来的订单未达到8亿元,不转让此次认购的股票。

在市场拓展方面,高瓴资本将推动已投资或未来投资的中小制药公司与凯莱英建立管理层联络,对接业务合作需求,积极推动凯莱英为上述公司研发管线产品提供CMC服务、临床及商业化用药生产,临床研究服务等业务合作。高瓴资本在美国、中国及其他海外市场的生物医药领域已经有了很广泛的布局,这些投资领域有广泛的医药外包需求。

在业内人士看来,此次双方的合作,高瓴拿出了十二分诚意,在产业赋能资源方面双方可以产生重要的协同效应。高瓴资本利用自身在创新药方面的资源优势,对凯莱英的投资不仅是财务投资,更是战略投资,双方产业资源能融合互动,更好地发挥各自优势,形成1+1>2的效果。

分羹中国生物医药产业发展红利

证监会于2月14日发布再融资新规,使得上市公司再融资门槛大大降低。对于定向增发再融资新规明确:优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者。凯莱英引入高瓴资本作为战略投资者,也是顺应政策和市场对于产业投资者的期望。

一方面,凯莱英依托自身在创新药服务领域积累的技术、经验、产能和平台体系,为高瓴资本及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC研发和生产服务;另一方面,高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局,积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度,并在核酸、生物药 CDMO、以及创新药临床研究服务等新业务领域开展深入战略合作。

受新冠肺炎疫情的影响,CDMO行业尤其是涉及新药研发临床试验业务受到了不小的影响。在此背景下,凯莱英引入高瓴资本并达成战略合作,不仅能够使得高瓴资本更好的分羹中国生物医药产业发展的红利,在投资医药企业间形成强强联手、优势互补,而且能够使得凯莱英具备更好的发展前景与抗风险能力。

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