凯莱英(002821.CN)

凯莱英(002821.SZ):拟调整2020年度定增方案并终止附条件生效的股份认购协议及其补充协议

时间:20-07-22 22:21    来源:格隆汇

格隆汇 7 月 22日丨凯莱英(002821)(002821.SZ)公布,公司于2020年7月22日以通讯方式召开第三届董事会第三十九次会议并审议通过了《关于终止附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关情况公告如下:

鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与相关各方反复沟通,拟决定调整公司2020年度非公开发行股票方案,并终止已签订的《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议,相关协议尚待公司股东大会审议通过后签署。

其中,发行对象及认购方式的调整:

调整前:本次非公开发行股票的对象为高瓴资本,高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司–HCM中国基金”,通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

调整后:本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者。本次发行对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则,由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。