凯莱英(002821.CN)

高瓴资本不再包揽认购凯莱英定增方案突变 定增战投风向要转了?

时间:20-07-22 23:02    来源:新浪

原标题:高瓴资本不再包揽认购凯莱英(002821)定增方案突变,定增战投风向要转了?

来源:21世纪经济报道

7月22日晚间,在定增新规下首吃螃蟹的凯莱英修改定增预案,对定增对象、锁定期和定价基准日等做了修改。

值得关注的是,在发行对象上,此前包揽凯莱英定增的高瓴资本变成了“本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者”。

此外,发行定价方式也改变了。此前凯莱英非公开发行股票的价格为123.56元/股。但此次改为市场定价,将定价基准日确定为公司本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

与此同时,限售期也发生了变化。之前的限售期是“自本次发行结束之日起18个月内不得转让”,此次则改为“发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易”。

募资用途的阐述也有了变化,由原来的“扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金,”,变更为用于具体的项目,包括凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目、生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目、创新药CDMO生产基地建设项目等,剩余6.6亿元为补充流动资金。

“今天市场传言称战投政策又有变化,将要收紧。其实凯莱英这一单2月就公告了,但一直没有消息,现在突然大幅修订,是个信号,我们也在关注中。”一位PE人士22日晚间对记者表示。

不过截止截稿,记者未能证实到定增政策变化的确实情况。不过,部分机构人士表示确实有听到类似传言。

“我听到的一种说法是要对战投条件进行更加严格的规管,以及对于融资的投向还有锁定期等都会有更严格的限定。”一位私募人士表示。

“之前药石科技的定增方案也修订了,由兴全基金包场变成35名特定投资者。不过当时业内反映没那么大,是因为兴全基金更像是财务投资者,而不是像高瓴一样确实有战投意义。这次凯莱英的变动说明风向可能确实变了。”上述PE人士表示。

事实上,高瓴近期频繁在A股定增市场出手。

除了凯莱英之外,高瓴资本和淡马锡一起参与了凯利泰的定增,锁定期也是 18个月;和瑞银一起参与广联达的定增,锁定期也是18个月;此前其还参与了国瓷材料和健康元的定增。

而在高瓴参与投资的消息出来之后,上述高瓴概念股被资金追捧,股价均有所上涨。

而此次凯莱英定增生变,有投资者向记者表示担忧市场风险。

“后续高瓴的项目是否也会发生变化不好说。高瓴也不一定会退出凯莱英项目,可能仍会参与,但不是独家。这些项目中,健康元也是高瓴独家参与,所以也许会有一定变化。”上述PE人士表示。(作者:庞华玮)