凯莱英(002821.CN)

高瓴资本包揽凯莱英定增生变 半年扫货十余家生物医药公司

时间:20-07-23 07:24    来源:新浪

原标题:高瓴资本包揽凯莱英(002821)定增生变,半年已扫货十余家生物医药公司

知名投资机构高瓴资本战略投资凯莱英(002821)生出变数。

7月22日晚间,凯莱英发布修改非公开发行的公告,除了对发行对象和认购方式进行调整以外,对发行价格、限售期、募集资金的数量和用途等均进行了调整。

今年2月16日,凯莱英发布定增预案,拟募资总额不超过23.11亿元,发行价为123.56元,所发行股份全部由高瓴资本认购。如果定增完成,高瓴将持有凯莱英5%以上的股份,并成为公司第二大股东。

而在这份修改非公开发行的公告中,此前包揽凯莱英定增的高瓴资本变成了“本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者”。

与此同时,限售期也发生了变化。之前的限售期是“自本次发行结束之日起18个月内不得转让”,此次则改为“发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易”。

尽管高瓴资本在凯莱英定增中受阻,但高瓴资本近期在二级市场上频频出手“广撒网”。

7月20日,海正药业(600267)发布拟收购瀚晖制药有限公司(以下简称“翰晖制药”)49%股权的预案。根据交易预案,海正药业将通过发行股份、可转换公司债券及支付现金向HPPC Holding SARL(以下称“HPPC”)购买瀚晖制药49%股权,其中,拟以现金方式支付15亿元,剩余交易价格的65%以发行股份的方式支付,剩余交易价格的35%以发行可转换公司债券的方式支付。按照HPPC取得本次发行股份数量的上限测算,本次交易完成后,出让方HPPC将持有海正药业5%以上股份。

HPPC是一家于2017年7月在卢森堡成立的私人有限责任公司,目前的唯一股东是Sapphire,该公司是一家注册在中国香港的私人有限责任公司,其间接控股股东为SAP-IIIHoldings,L.P,而SAP-IIIHoldings, L.P.的有限合伙人为高瓴资本管理的美元基金Hillhouse FundIII,L.P。

也就是说,该预案通过后,高瓴资本将间接持有海正药业。“预计本次交易完成后,上市公司归属于母公司净利润上升,盈利能力将得到显著提升。”海正药业表示。

在此利好消息的影响下,海正药业股价连续一字涨停,并创出年内新高。截至7月22日收盘,海正药业股价为18.90元,总市值达182.49亿元。

值得注意的是,这已是高瓴资本过去十天内在二级市场上的第四次出手。

2020年7月12日,高瓴刚刚以定增的方式入股健康元(600380),成为健康元的第二大股东。仅一天后的7月13日,高瓴又认购了美股百济神州不低于10亿美元的份额;7月17日,高瓴再次豪掷约100亿元入局宁德时代(300750),超过本次定增金额的一半,成为第九大股东。

而这些高瓴资本近期入股或者间接入股的公司股票,也纷纷大涨。健康元股价连续两日涨停,美股百济神州也在消息宣布的当日大涨近9%,而宁德时代在次日股价涨近5%。

不过,高瓴资本更加为市场称道的是其在生物医药领域的投资。除上述提到的凯莱英、健康元、百济神州外,今年以来,高瓴资本横扫A股、港股、美股多地的多家生物医药公司。

3月30日,华兰生物(002007)宣布引进战略投资者,高瓴资本出资12.42亿元入局。华兰生物主要从事血液业务及疫苗制品业务,公司称,目前正在研发新冠肺炎疫苗。

同在3月份,高瓴资本出资约10.56亿元增持港股公司微创医疗,微创医疗以心血管介入产品、大动脉及外周血管介入产品等为主。

5月13日,凯利泰(300326)发布定增预案,高瓴资本拟认购2100万股,约出资3.93亿元。

6月29日,高瓴资本更是收获颇丰。海吉亚在H股上市,高瓴资本作为9家基石投资者之一,合计认购1.43亿美元。海吉亚是一家民营肿瘤医院,自称“以放疗设备数目计,是中国最大肿瘤医疗集团”。康基医疗同日在H股挂牌上市,新股发行引入高瓴资本等7家基石投资者,合计认购1.65亿美元。康基医疗是中国微创外科手术器械及配件企业。而在A股市场,甘李药业登陆上交所主板,高瓴资本占总股本的5.03%,为公司第五大股东。甘李药业是国内重组胰岛素类似物生产领军企业,其发行价为63.32元/股,是今年以来发行价第三高的非科创板新股。

截至2020年一季报,高瓴资本出现在6家A股公司前十大流通股东中,包括凯利泰、金域医学(603882)、爱尔眼科(300015)、格力电器(000651)、泰格医药、海螺水泥(600585)等。出格力电器和海螺水泥外,均为生物医药股。