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“从1到35”,高瓴资本不再包揽!凯莱英23亿定增方案突变

时间:20-07-23 13:55    来源:和讯

时隔5个月,凯莱英(002821)(002821,股吧)再次修改定增方案,高瓴资本战略投资凯莱英生出变数,这次改动颇多,除了募资规模仍然为23亿元没变外,定增对象、锁定期和定价基准日等关键信息基本都发生了变化,特别是之前备受关注的唯一定增对象高瓴资本消失更是引起极大关注。

7月22日晚,凯莱英发布公告称,鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,对此前发布的定增方案进行调整。

“从1到35”,高瓴资本不再包揽!凯莱英23亿定增方案突变

值得一提的是,今年2月16日,凯莱英发布定增预案,拟募资总额不超过23.11亿元,发行价为123.56元,所发行股份全部由高瓴资本认购。如果定增完成,高瓴将持有凯莱英5%以上的股份,并成为公司第二大股东。

来看看本次非公开发行股票方案修改的具体内容:

发行对象及认购方式

调整前:本次非公开发行股票的对象为高瓴资本,高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司–HCM 中国基金”,通过现金方式认购本次非公开发行的全部票。

调整后:本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。本次发行对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

限售期也发生了变化

调整前:发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

调整后:本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易,限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

发行价格和定价方面

凯莱英2月份发布的定增稿直接指定非公开发行股票的价格为123.56元/股。定价基准日确定为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。也即定价基准日为凯莱英2月16日公布定增预案当日,且股价打八折。此次修改后,凯莱英没有再直接指定发行价格,而是改为市场定价将定价基准日确定为公司本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金数量和用途

调整前:公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 231,057.20 万元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

调整后:公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 231,057.20 万元(含本数),在扣除发行费用后拟全部用于以下项目:

“从1到35”,高瓴资本不再包揽!凯莱英23亿定增方案突变

巧合的是,早在凯莱英变更定增方案之前,同是药物研发外包赛道的药石科技(300725,股吧)在上周宣终止了同样于2月份发布的定增计划,并抛出了新的定增预案,定增对象由起初的兴全基金变为35名特定投资者。

今年以来,高瓴资本绝对是市场上最受关注的投资者之一,而这些高瓴资本近期入股或者间接入股的公司股票,也纷纷大涨。健康元(600380,股吧)股价连续两日涨停,美股百济神州也在消息宣布的当日大涨近9%,而宁德时代(300750,股吧)在次日股价涨近5%。高瓴资本截至目前已经宣布拟通过定增入股包括国瓷材料(300285,股吧)、凯莱英、凯利泰(300326,股吧)、广联达(002410,股吧)、健康元、宁德时代等在内的6家A股公司。

(责任编辑:邵晓慧 )

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