凯莱英(002821.CN)

美的、宁德时代、凯莱英等标的创历史新高 北向资金回马枪扫货A股剑指这些板块

时间:20-10-14 09:14    来源:东方财富网

10月13日,市场早盘一度调整,而午后则出现了震荡上行的情况,各大指数走出了节后“三连阳”:其中上证指数的涨幅为0.04%,深证成指和创业板分别上涨了0.66个和0.26个百分点。医药生物、家用电器等板块继续反弹,板块涨幅分别为1.07%和1.33%。此外,农林牧渔、汽车等板块的涨幅也靠前。

而在个股方面,《红周刊》记者发现当日盘面也是不乏亮点:截至收盘,家电龙头股之一的美的集团的股价收于75.89元,盘中一度创下了75.95元的历史新高。与此同时,昨日(12日)被高瓴资本斥资10亿元买入的医药股凯莱英(002821)今日跳空高开后,盘中创下了288.88元的新高;此外,白酒板块的龙头股之一五粮液在连续4个交易日上涨后股价已经达到242.27元,距离246.7元的历史高点仅一步之遥。在连续两日涨停后,二线白酒股洋河股份的股价也创下历史新高……

节后股市出色表现的背后,北向资金的大举扫货是至关重要的因素。根据中报披露的持股,美的集团、五粮液都是北向资金持股数量和市值排名靠前的标的。叠加节后北上资金净流入的情况,《红周刊》记者发现新能源板块和医药板块是它们布局的重点。而富达国际则在公开的采访中表示,有品牌影响力的银行对外资仍有吸引力,看好部分质地良好通信企业的前景,而对于质地好的房地产企业也不应悲观。

北向资金“回马枪”扫货 A股

美的等北向资金“抱团”股创出新高

节后前两个交易日,北向资金都处于净流入状态:根据数据,10月9日、10月12日,北向资金连续净流入,合计净流入247.77亿元,一改节前连续8个交易日净流出的局面。根据《红周刊》记者的统计,今年以来,北向资金交易总金额已经达到1158.18亿元。

从回流的原因来看,接下来财政刺激的预期较高,美元面临贬值压力。与之相反的是,人民币汇率不断走高,近5个月的时间升值了6.38%,此外,A股市场所面临的政治经济环境也在逐步好转,投资的稳定性增加。

表1 北向资金流入情况(单位:亿元)

  在北向资金流入的情况下,被它们持股数量较多的公司股价表现也颇为强势,部分标的甚至创下历史新高。例如今日股价创下75.95元历史新高美的集团,就是被北向资金时常青睐的标的。根据数据,截至10月12日收盘,它们持有美的集团的数量为12.02亿股,持股市值为963.45亿元,仅次于贵州茅台。值得注意的是,今年1月和7月北向资金持股美的集团的比例甚至超过28%的“禁买线”,两度被“买爆”。

多夫曼基金董事总经理张景舒曾在接受《红周刊》采访时表示:“外资通常喜欢现金流充沛的公司,例如美的集团等。”根据美的集团的财务报表,公司在今年二季度末的现金余额为310.2亿元,现金净增加额为5.71亿元。此外,在刚刚过去的十一国庆节期间,美的空调还进行了降价销售,提前开启“双十一”的预热活动,从结果看,这一举措较为有效地清理了库存,加速了资金的回流。

附图北向资金各季度持股美的集团的情况

  同样,北向资金持股市值排名第6位的五粮液股价也表现抢眼,今日该股242.27元的收盘价,已经逼近了246.7元的历史高位。数据显示,上半年末它们持有五粮液合计的持股数量约为2.48亿股;截至10月12日,北向资金的持股市值约为600.37亿元。

而节后光伏板块也成为二级市场风起云涌的弄潮儿,10月9日国常会通过的《新能源汽车产业发展规划》成为直接的推手,板块龙头宁德时代亦在13日创出股价新高238.58元。巧合的是,其幕后的主要推手也是来自于北向资金的推波助澜。

根据《红周刊》记者的多方了解,这背后的原因除去它们普遍看好新能源汽车行业外,还有一个重要的因素是7月宁德时代定增吸引了38家机构参与,其中不乏外资巨头,例如UBS斥资11亿元人民币认购,JP摩根和高盛等也斥资认购。

北向资金开启四季度布局

医药、新能源或成为收官季重中之重

仍然以宁德时代为例,该股恰好是近期北向资金重点布局标的的一个缩影:从截至10月12日的统计来看,该股自9月28日开始连续上榜沪深港通前十大活跃个股,其在近7天、近30天和近3个月的净买入规模均位居A股榜首。无独有偶,同样隶属于新能源汽车大类板块的隆基股份同期也被它们所大举买入。

除新能源汽车的两大热门股外,10月12日,张磊出手10亿元买入的凯莱英也备受关注。这也是由于定增带来的北向资金流入,而一同进入凯莱英发行对象名单的还有高盛国际。凯莱英是国内先进的CDMO(医药合同定制研发生产)企业,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。从公司年度财报来看,其净利润自2013年以来就实现了连续增长。凯莱英的股价也在今日创下了288.88元的历史新高。

而医药板块恰好也是高瓴资本青睐的领域,在9月初的2020香港交易所生物科技峰会上,高瓴资本创始人张磊就表示:高瓴是坚定地重仓大健康、大医疗,在这个行业已经投资了 1200 亿元人民币。

《红周刊》记者还注意到,实际医药板块也得到了不止一家外资的青睐,摩根资产就在近期接受媒体采访时表示:“最近又加仓了一些优质的科技和医疗卫生股票。特别是回调后,一些股票变得有吸引力了。”摩根资产认为,随着中国中产阶级数量的增加,优质的服务和消费品必然会受到青睐,居民的财富增长也将带来医疗健康需求的增加。

白也纷纷试水投基。

表2 部分节后创新高标的股票一览

(文章来源:证券市场红周刊)